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未履行临时报告信息披露义务等 榕基软件被责令改正

◎记者 朱妍

自去年12月百余只基金投顾组合调仓后,今年以来又有多只组合上调了权益仓位、提高每期建议的“发车金额”(建议跟投金额)。面对市场的短期调整,偏股类基金投顾整体显得相对乐观,期待震荡格局下的市场修复。

2025年伊始,部分基金投顾组合开始提升权益仓位。以华夏全自动超级配置策略组合为例,1月6日,由于华夏基金投顾判定股债性价比处于历史95.91%分位,显示出权益资产投资机会进入“显著机会区间”,因此其将权益仓位由此前的70%提升至75%,同时降低了债券、货币型基金的仓位。

盈米基金旗下投顾平台且慢认为,从估值层面看,股票资产的风险溢价有所提升,该指标目前仍处于近1倍标准差附近,股票资产的配置价值中性偏高。

开源证券统计显示,2024年12月投顾产品调仓数量高达114个,主要出于交易因素,且股票型投顾的调仓主要提升了被动权益类基金的配比。天天基金网数据也显示,多个组合在近期提升了权益类基金的投资占比,比如工银瑞信权益精选、工银瑞信积极进取等;汇添富基金投顾旗下的添富稳健严选也在去年12月末提升了股票型基金的配比。

部分基金投顾主理人最近还提升了每期的“发车金额”,表现出对权益市场相对乐观的态度。比如交银施罗德基金投顾旗下的“交银全明星”组合,1月7日的发车金额从此前的500元提升至1000元;银华基金投顾旗下“银华天玑-奔跑狮子座”组合自去年12月4日起,就将发车金额提升至1000元。

国海富兰克林基金投顾认为,近期市场出现了一定幅度的调整,短期看可能维持宽幅震荡格局,但部分经济数据持续好转,基本面的改善有望对市场形成支撑。

从具体投资方向来看,红利与成长是基金投顾较为看好的两大方向。

开源证券数据显示,去年12月,股债混合类和股票类基金投顾产品减配了食品饮料、医药等消费类行业,增配了银行和电子等行业,其中红利类指数基金的配置比例被增加了2.1个百分点。

招商证券基金投顾团队表示,当前无风险利率下行、物价水平低位、政策鼓励分红等市场环境总体有利于红利板块,险资也有望增加红利板块的配置。建议可以参考市场交易热度来设置红利与其他板块的相对仓位,若市场成交量在当前基础上进一步缩量可适当增配红利,若市场成交活跃度提升可适当增加成长、中小盘仓位。

华夏基金投顾建议,以红利作为开年策略,看好红利、央地国企类资产;这轮产业升级的绝对核心是AI,可持续关注。

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