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文｜刘永旭 阎贵成 武超则 杨伟松 尹天杰
马斯克宣布 Grok 3即将推出，计算量比上一代高10倍。12月24日，xAI官方宣布完成了C轮融资，募集资金60亿美元，参与的投资者包括A16Z、BlackRock、英伟达和AMD等。此次融资所得资金主要用于加速基础设施建设，确保未来的竞争力。
微软官方宣布2025财年计划投资约800亿美元。2024财年，微软用于固资及设备的资本开支不到450亿美元，而2025财年专门用于AIDC建设的投资就已达到800亿美元。微软对AI发展充满信心，将不断加大资本开支以确保未来的竞争力。
近日，算力相关标的股价调整明显，我们认为，虽然短期内非基本面因素影响股价波动，但是长期来看，人工智能是科技行业的大趋势，建议持续关注。同时下周在美国举行的CES大会，有望推出多种AI相关的消费电子设备，建议关注。
近日，马斯克在社交媒体上宣布，xAI公司的下一代大模型Grok 3即将推出，其预训练现已完成，计算量比上一代Grok 2高10倍。2024年12月24日，xAI官方宣布完成了C轮融资，募集资金60亿美元，参与的投资者包括A16Z、BlackRock、英伟达和AMD等。此次融资所得资金主要用于加速基础设施建设，保证了大模型训练所需的算力，加速了公司大模型更新迭代的速度，确保未来的竞争力。
同时，微软在官方博客中宣布，在 2025 财年计划投资约 800 亿美元，其中一半将投资于美国，以建设人工智能的数据中心。2024财年，微软用于固定资产及设备的资本开支总计不到450亿美元，而2025财年专门用于AI数据中心建设的投资就已经达到800亿美元。微软对AI发展充满信心，将不断加大资本开支以确保未来的竞争力。
近日，算力相关标的股价调整明显，我们认为，虽然非基本面因素在短期内对股价造成波动，但是长期来看，人工智能是科技行业的大趋势，建议持续关注。同时下周在美国举行的CES大会，有望推出多种AI相关的消费电子设备，建议关注。
国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响，对相关公司向海外拓展的进度产生影响；人工智能行业发展不及预期，影响云计算产业链相关公司的需求；市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑；汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率，包括ICT设备、光模块/光器件等板块的企业；数字经济和数字中国建设发展不及预期等；电信运营商的云计算业务发展不及预期；运营商资本开支不及预期；云厂商资本开支不及预期；通信模组、智能控制器行业需求不及预期。
刘永旭：中信建投证券通信行业联席首席分析师，南开大学学士、硕士，曾从事军工行业研究工作，2020年加入中信建投通信团队，主要研究云计算IDC、工业互联网、通信新能源、卫星应用、专网通信等方向。2020-2021年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队成员。
阎贵成：中信建投证券通信行业首席分析师，北京大学学士、硕士，目前专注于5G、物联网、云计算、卫星互联网等领域研究。近8年中国移动工作经验，近8年证券研究工作经验。系2019-2021年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名，2017-2018年《新财富》、《水晶球》通信行业最佳分析师第一名团队核心成员。2021年新财富最佳分析师通信行业第一名。
武超则：现任中信建投证券股份有限公司研究所所长兼国际业务部负责人，董事总经理，TMT行业首席分析师。新财富白金分析师，2013-2020年连续八届新财富最佳分析师通信行业第一名；2014-2020年连续七届水晶球最佳分析师通信行业第一名，2022、2023、2024年水晶球最佳领队。上证报2022、2023、2024年最佳研究所所长，21世纪金牌分析师2024年度影响力券商研究所所长。专注于人工智能、5G、云计算、半导体等科技领域研究。中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会委员。清华大学金融硕士行业导师。
杨伟松：通信行业分析师，南京大学理学学士，浙江大学工学硕士。6年光通信行业研发及管理经验，曾就职于光通信头部企业Coherent。2022年2月加入中信建投通信团队，主要研究光通信、ICT设备和激光雷达等方向。
尹天杰：同济大学工学学士，复旦大学金融硕士，2022年加入中信建投研究团队。
证券研究报告名称：《Grok3将发布，微软计划投800亿美元建AI数据中心》
对外发布时间：2025年1月6日
报告发布机构：中信建投证券股份有限公司
本报告分析师：
刘永旭 SAC 编号:S1440520070014
SFC 编号:BVF090
阎贵成 SAC 编号:S1440518040002
SFC 编号:BNS315
武超则 SAC 编号:S1440513090003
SFC 编号:BEM208
杨伟松 SAC 编号:S1440522120003
尹天杰 SAC 编号:S1440524070016