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在圣诞来临前夕，美股迎来一波“圣诞行情”。12月23日收盘，苹果公司市值突破3.85万亿美元，有望在年内成为全球首个进军4万亿美元俱乐部的公司。这相当于德国和瑞士股市主要上市公司的市值总和。

当天，英伟达、博通、AMD股价也大涨，涨幅分别达到3.7%、5.5%和4.5%。

乐观情绪也传递到亚太市场。12月24日开盘，台积电股价创下历史新高，今年以来该公司股价累计涨幅超过84%，股价有望创下25年来的最佳年度表现。台积电市值也已突破1万亿美元。

在人工智能热潮的持续推动下，今年以来，美国科技股涨势强劲。今年迄今，苹果股价累计涨幅近33%，芯片公司中，英伟达股价涨幅超过182%，博通股价涨幅超过108%。在大型科技巨头中，谷歌今年股价上涨近40%，Meta股价上涨近70%，亚马逊股价上涨近50%，特斯拉股价涨幅也超过73%。

自今年11月初以来，苹果股价累计上涨约16%，市值增加约5000亿美元。Maxim集团分析师Tom Forte认为，苹果股价的最新上涨反映了投资者对人工智能的热情以及对苹果iPhone迎来升级超级周期的预期。

尽管苹果公司因在制定人工智能战略方面落后于其他科技公司而受到批评，但这家iPhone生产巨头正在迎头赶上。本月初，苹果开始将OpenAI的ChatGPT集成到其iPhone等设备中。近日，有消息称苹果正与腾讯和字节跳动洽谈，将两家公司的AI大模型整合进苹果在中国销售的iPhone中。

从历史数据来看，圣诞假期也是苹果iPhone的销售旺季。另据伦敦证券交易所分析师预计，苹果iPhone的收入将在2025年反弹。

“随着苹果智能（Apple Intelligence）的可及范围以及功能的扩大，它将有助于推动iPhone需求的改善。”摩根士丹利分析师埃里克·伍德林（Erik Woodring）在一份报告中写道。

市场人士担心，如果美国当选总统特朗普对来自中国的商品征收至少10%的关税，苹果可能面临报复性关税的风险。对此，伍德林认为，苹果可能会获得iPhone、Mac和iPad等产品的关税豁免，类似于2018年美国对中国加征首轮关税的情况。

中国也是苹果iPhone取胜的关键市场。今年，苹果CEO库克三度访华，表达了他对中国市场的高度重视。市场人士分析称，库克最近两次访华意在推动苹果AI在中国的落地。他在上个月的访华期间透露，苹果AI要进入中国市场，还需要通过一系列监管的审批流程。

“我们正在努力推进，这背后有一个非常具体的监管流程，我们需要走完这个流程，希望尽快将苹果智能带给中国消费者。”库克在今年10月访华时说道。

另据上个月国际数据公司（IDC）的一项独立研究显示，在连续两年下滑后，全球智能手机销量在2024年强劲反弹。在第三季度中，苹果iPhone需求开始回升，背后一方面得益于旧机型在第三方平台的降价，另一方面也是由于新发售机型的促销活动带来的增长。

IDC预计在2025年，苹果iPhone将实现超过3%的增长。IDC全球研究总监Nabila Popal在一份报告中称：“我们预计生成式AI智能手机将在高端旗舰设备中占据一席之地，并逐步降低价格层级，到2028年迅速占据70%的智能手机市场。”