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回顾2024年湖北建筑钢材价格走势,全年呈现震荡下跌的行情,整体波动幅度同比扩大,2024年建筑钢材年均价同比2023年继续下移。
2024年度湖北省粗钢及钢材产量年同比减少,螺纹钢及盘螺达产率双双下降,省内外钢厂资源投放情况和发货模式发生新的变化。
湖北地区和周边城市区域价差不断变化,市场成交活跃性下降,企业盈利变得更加困难,低库存变成常态化,整体全年维持“量价下移”的特点。
接下来,小编将结合价格、供应、库存等方面来回顾下2024年湖北钢材市场情况及2025年展望。
一、全年价格重心下移 震荡幅度扩大截止至2024年12月31日,2024年湖北市场建筑钢材价格总体呈现震荡下跌运行。
以武汉市场为例,2024年武汉市场螺纹钢全年平均价格为3555元/吨,年均值较2023年同比下跌340元/吨,跌幅8.7%,价格重心继续下移。
全年价格最高点在1月初4020元/吨,价格最低在8月中旬为3060元/吨,高低价格相差960元/吨,同比2023年高低价差扩大了120元/吨。
回顾2024年全年,价格整体波动幅度有所扩大,单边下跌行情周期拉长,价格重心继续下移,全年武汉市场螺纹钢价格在全国处于中下游水平的时间较长。
二、粗钢产量逐年递减 建材达产率下降根据国家统计局数据显示,2024年1-11月湖北省粗钢产量累计3182.45万吨,对比2023年全年累计量减少161.29万吨,同比降幅4.8%;2024年1-11月湖北省钢材产量累计3354.49万吨,对比2023年同期累计值减少153.28万吨,同比降幅4.4%,粗钢及钢材产量连续两年呈现递减态势。
根据Mysteel调研湖北省建筑钢材生产企业,截止到2024年12月31日,湖北省螺纹钢开工率47.6%,产能利用率44.82%,年同比下降7.9%;盘螺开工率为33.3%,产能利用率为24.97%,年同比下降28.4%,当前钢厂产量位于同期低位水平。
从全年情况来看,2024年度湖北省钢厂螺纹钢平均产能利用率47.15%,较去年全年平均达产率下降4.11%;2024年线盘平均达产率为40.25%,较去年年均达产率下降10.06%。
2024年由于钢材价格跌幅周期拉长,生产企业获利困难,行业面临较大的亏损局面,导致钢厂产量持续下滑。
相比螺纹钢规格有额外加价以外,盘螺盈利变得更难,因此钢厂对盘螺的生产积极性持续偏低,同期达产率一般低于螺纹钢。
三、库存快速去化 市场活跃度下降2024年湖北市场建筑钢库存峰值为65.39万吨(春节后第10周),今年年后累库周期时间较长,峰值较去年同期延后4周。
全年武汉市场建筑钢材平均库存约34.01万吨,年同比下降3.7%,截止至12月底,我网统计武汉市场建筑钢材库存量约14.37万吨,年同比减少40%,此库存也是年内的最低值。
从资源到货情况来看,根据不完全统计,2024年度湖北建材市场实际到货累量约967万吨,年同比减少13%。
从资源结构看,湖北省内钢厂资源占比为主导,占比约80%以上,省外资源流入为辅,占比相对偏小。
另为了进一步节省资源周转成本,今年本地钢厂继续加大直发工程比例,武汉市场出货模式也逐步由库提转为直发送到。
在此影响上,预计2025年武汉地区建筑钢材库存将长期保持低位水平,发货模式也将继续改善。
2024年1-12月份全国建筑钢材日均成交量均值约为11.4万吨,同比减少2.98万吨,降幅20.6%;2024年1-12月份,武汉地区样本贸易商日均成交量约0.88万吨,同比减少0.28万吨,降幅24.3%降幅扩大。
2024年度除1月份成交量年同比增加外,其余月份均有不同程度减少。
其中四月份的成交量表现最佳,日均出货量约1.1万吨左右,全年成交量基本维持在以刚需为主的基本托底成交量水平附近,市场活跃性表现下降。
另从近4年成交量数据表现来看,武汉地区交易量呈现连续3年逐年萎缩态势。
在供应端维持偏低的产能利用率情况下,预计明年供需双弱的态势仍有待改善。
五、2025年度湖北建筑钢材市场展望根据统计局数据显示,2024年1-11月份,湖北省固定资产投资增幅6.3%,其中制造业投资增加15.9%,基础设施投资增8.0%,房地产开发投资下降6.2%。
施工方面,1-11月湖北省重大项目施工累积数26240 个,年同比增加1.6%;新开工项目累积12506个,年同比增加6.9%。
其中亿元以上在建项目9435个,同比降5.5%;亿元以上新开工2790个,同比降14%。
重大项目施工数和开工数年同比由降转增,亿元以上项目数降幅收窄。
虽然目前房地产行业以稳为主基,有效的新增项目恐难有提升,但部分地产存量需求尚存。
另随着货币和财政政策发力,化债工作进一步推进,从长周期来看,资金方面也将会有改善预期,对于钢材行业整体来说有提振作用,终端需求有改善趋势,内需潜力仍值得期待。
2024年建筑钢材受区域钢厂产量变化和区域城市间价格差异化等方面影响,建筑钢材资源流通性降低,钢材盈利难度加大,销售半径缩短,因此钢厂自发选择多品种转产或不定期减产增多。
2025年总体预计建筑钢材产量将进一步下降,供应端将根据需求端变化做调整。
总体省内钢厂直供仍作为主导,适当增加省外分流可缓解本地市场压力。
另考虑到缩减中间环节成本影响,钢厂将进一步加大直发比例,内部资源集中度有望提高。
从市场端来看,贸易商心态谨慎加剧,在选择定价和操作上将更为灵活,保持安全库存可降低行情变化带来的风险。
总体来看,2024年是尤为艰难的一年,2025年行业预期改善空间有限,价格将受多方面影响继续波动。
延续2024年基本面来看,预计2025年年均价可能继续下移,高低价格震荡幅度有望收窄。
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