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北京市(东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区 昌平区、大兴区)








天津市(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、塘沽区、东丽区、西青区、)








石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)








保定市(莲池区、竞秀区)  廊坊市(安次区、广阳区,固安)








太原市(迎泽区,万柏林区,杏花岭区,小店区,尖草坪区。)








大同市(城区、南郊区、新荣区)








榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)








南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区)  成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)








常州市(天宁区、钟楼区、新北区、武进区)








苏州市(吴中区、相城区、姑苏区(原平江区、沧浪区、金阊区)、工业园区、高新区(虎丘区)、吴江区,原吴江市)








常熟市(方塔管理区、虹桥管理区、琴湖管理区、兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、宿城区、湖滨新区、洋河新区。)








徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)








南通市(崇川区,港闸区,开发区,海门区,海安市。)








昆山市 (玉山镇、巴城镇、周市镇、陆家镇、花桥镇(花桥经济开发区)、张浦镇、千灯镇。)








太仓市(城厢镇、金浪镇、沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)








镇江市 (京口区、润州区、丹徒区。)








张家港市(杨舍镇,塘桥镇,金港镇,锦丰镇,乐余镇,凤凰镇,南丰镇,大新镇)








扬州市(广陵区、邗江区、江都区.宝应县)








宁波市(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区,慈溪,余姚 )








温州市(鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区)








嘉兴市(南湖区、秀洲区,桐乡。)








绍兴市(越城区、柯桥区、上虞区)








金华市(金东区,义乌)








舟山市(定海区、普陀区)








台州市(椒江区、黄岩区、路桥区)








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广济药业:股票交易异常波动公告

中国银河12月31日发布研报,给予证券行业推荐评级。

2024回顾:行业景气度上行,政策红利释放 2024年证券板块表现优异,截至 2024年 12月 11 日跑赢沪深 300 指数 21.78个百分点,个股标的平均涨幅超 25%;上市券商业绩展现弹性,净利率环比提升,营收结构发生变化,自营业务营收占比扩大,其余业务营收占比均出现一定程度下滑。

政策面:市场深改持续推进,打造一流投资银行资本市场高质量发展是明年经济工作重点任务,"稳住股市楼市"背景下预计资本市场优化政策将加力推出;行业供给侧改革持续推进,机构间并购重组不断加速,通过建立健全结构合理的金融市场体系和分工协作的金融机构体系,机构定位得到持续完善,头部券商和地方中小券商的发展模式逐渐展现差异化。

市场面:货币政策适度宽松,增量资金持续扩容货币政策"稳健"转"适度宽松"释放积极信号,预计 2025 年市场活跃度维持在较高位置;投融两端改革深入,中长期资金入市引力增强,市场投资者结构不断优化,推动市场投资行为长期性和市场稳定性进一步强化,增量资金持续扩容。

业务面:业绩筑底展现弹性,转型深化持续推进经纪业务方面,市场活跃支撑业绩修复,财富管理转型持续推进,以买方投顾、券结基金等方式赋能传统业务,将成为明年业务板块主要发力点,重点关注财富管理转型较好的优势券商;投行业务方面,并购重组创造新机遇,股权融资有望实现突破;自营业务方面,市场回暖增厚投资业绩,政策推动加大杠杆潜力,自营收入仍是业绩核心动力;资管业务、信用业务预计保持平稳增速。

投资建议:综合考虑证券行业经营环境,中性假设下我们测算证券行业 2024年净利润1777亿元,同比增长10.69%。当前板块 PB1.54X,处于2010年以来 29.9%分位数,防御与反弹攻守兼备,维持"推荐"评级。个股主要关注三条主线:一是综合实力强劲的头部券商,如中信证券、中金公司等;二是有望通过并购重组提升核心竞争力的券商,如国泰君安、国联证券等,三是财富管理转型出色的券商,如东方财富、东方证券等。

风险提示:宏观经济不及预期的风险;资本市场改革不及预期的风险;资本市场波动的风险。

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