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月度观点 | 2025年:市场更加均衡,盈利因子重回主导

来源:和谐汇一资产管理

导语

2024年是本轮周期中具备转折意义的一年。市场表现来看,2024年权重指数表现不差,但结构偏差很大。市场表现背后的本质因素还是源于宏观经济的大背景。政策何时会产生效果?市场的风格又会有什么变化呢?接下来,让我们一起来了解全市场投资经理的观点吧。

全市场基金

林鹏

和谐汇一远景系列投资经理

展望2025年,我们认为政府将出台多项政策为经济提供坚实的底部支撑。不管经济能不能快速恢复,市场已经探明底部的概率很大。我们认为2025年市场风格更加倾向于价值成长,机构重仓个股很大概率要优于题材个股。我们甚至提示2025年小票和题材个股在某个阶段调整风险,这在2024年12月底已经有所体现。小市值个股的重新崛起往往伴随着货币信用的恢复。信用恢复到经济恢复的宏观背景下,市场风格有利于价值成长的重新崛起,而不利于题材炒作的盛行。市场更加均衡,盈利因子重回主导。

2025年我们更看好科技、消费和先进制造等行业机会。科技变革带来的技术进步、制造领域的产业升级、消费者对美好生活的向往、老龄化背景下人们对生活质量的追求,都是我们认为能够产生大量投资机会的中长期趋势。

梁爽

和谐汇一远致/远鸿系列投资经理

由于宏观经济的修复尚需要时间,且特朗普上台后政策仍具有不确定性,1月份市场可能仍有震荡,但中美货币政策的宽松是必然的,代表先进生产力的AI等高科技及高分红全年仍然存在机会;业绩持续稳定增长的企业在业绩发布后股价最终会回归价值,经济企稳后全市场的反弹是必然的,这一时点可能会在下半年。

2025年我们更看好:业绩稳定增长、注重股东回报、估值低的稳定性品种;代表时代特征的高科技,如AI软硬件、自动驾驶、创新药等。“扩大研究范围、慎重出手、缩小投资范围”将会是新的一年去努力的地方。

韩冬

和谐汇一远见系列投资经理

过去一年,我们虽然非常看好市场的潜在收益率,但也基于波动率的考虑做了大量的思考,力求控制回撤。事实上这几乎是我们投资生涯中为负债端思考最多的年份,我们在认真考虑作为一个有净值曲线的产品,最终达到的终点高低和其中的过程起伏如何取舍和平衡。我们不奢求两全,但也在实践中不断摸索和优化产品的定位。

2024 年的市场风格在我们看来也有不小的变化。如果扣除能力圈和投资方法有效性的差异,市场风格的波动就好比一个大型的石头剪刀布游戏:不会有人常胜,因为常胜者会成为市场本身,从而丧失战胜市场的能力。风格也不会稳定,因为每一个时刻的参与者都在随着优胜劣汰、进场离场、活跃沉寂而变化。2024 年以来的市场参与者似乎已经有了不小的丰富。我们乐于看到各类投资风格的活跃,流动性对于市场定价的有效性,或者说均值回归而言,是非常积极的因素。

罗霄

和谐汇一远洲系列投资经理

展望2025年,在宏观核心矛盾有望缓和、且流动性更加充裕的大背景下,资本市场预计会有积极的表现。但在节奏上,是小步慢跑,上半年风格可能还会延续此前的红利+主题;但下半年随着政策效果逐步显现,经济出现企稳信号,红利风格更可能转向过去三年承压的价值成长。此外,AI从硬件到应用场景的延伸,很可能贯穿全年,值得重点关注。

2025年全年的投资脉络围绕在把握确定性,警惕不确定性。相对确定的是,大级别的政策拐点往往对应着资本市场拐点,叠加充裕的流动性环境,熊市心态已经不再适应。不确定性的来源主要是外部压力与内部压力共振的上半年,国内政府的应对能否及时、高效。

责任编辑:石秀珍 SF183

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