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来源：Gangtise投研

以下为1月10日热点题材的涨幅表现

制造| 科技（7条）

01． 机器人分析师表示，特斯拉第三代人形机器人最大的是灵巧手，灵巧手的变化是轻量化、和传感器数量的提升；此外，特斯拉第三代人形机器人还可能搭载双环传动提供的新型减速器；第三，人形机器人轻量化方面可能使用镁铝合金或Peek和PPS之类的材料。

02． 机器人分析师表示，机器人方面，2025年1月中旬可能有赛力斯的机器狗发布并预计6月30日前量产，几周后可能迎来特斯拉第三代人形机器人更新，3月有英伟达机器大会，5~6月可能有特斯拉大批量订单（取决于实际进展），6月底可能迎来赛力斯机器狗量产及其他产业链新变化。

03． 工程机械分析师表示，12月国内装载机下滑，出口保持较好增长。2025年装载机有望随着其他品类产品恢复正向增长，但增幅不会太大，不会像之前那样持续两位数下滑。起重机方面，2024年起重机下滑较多，2025年降幅不会像2024年50%那样大，市场修复可能从2025H2开始，因为从项目开工到新机销量需要一定周期。

04． 挖机专家表示，2024年12月国内挖机销量同比增长20%多，小挖增速在20%以上，中挖和大挖分别保持18%和20%左右的正向增长，与2024H1相比，之前增长的是小挖，中大挖阶段性疲软，现在大中小三个机型都在恢复。小、中、大挖2025年的销量增速大致范围为三个品类基本同步的10%左右，中挖可能比10%稍小。价格方面，小挖价格竞争基本停止，中大挖尤其是大挖市场竞争在2025年可能加剧，但价格降幅会收窄。

05． 公交分析师表示，应急部规定新能源车辆使用8年后若未更新电池存在安全隐患，往前推8年正是新能源车大批进入市场的时间，加上政策刺激，2025~2026年公交行业可能会有大规模的新能源车更新。发改委2025年“两新”政策发布时间在年初，此时地方公交集团处于年初制定计划和预算阶段，政策发布较为及时，对采购有刺激作用。

06． 机器人分析师表示，2025年1月9日，马斯克口头表达上调特斯拉机器人销量预期，2025年几千台销量，2026年万台到10万台销量，2027年后年销量拔高到100万台量级。

07． AI基础设施分析师表示，微软采购NVL72的电源配置超预期，配10组机架电源，之前OEM厂给出的方案为6~8组电源，若按微软占50%份额计算，相比其他客户配6组或8组的情况，整个市场空间可能提升约12%左右。

消费| 医健（2条）

01． 家居品牌家居经销商称，2024Q1~3全国家居行业表现不佳，我司营收同比下滑2.37%，净利润下滑9%左右，但Q4在以旧换新政策刺激下，我司营收开始回升，同比增长7~8%。2025年品牌公司营收增长目标为13%，其中一二线城市目标较高，多为16~17%，上海接近20%，但从经销商角度认为增幅为9~10%。

02． 微信小店分析师表示，微信小店送礼物功能自2024年12月19日进入测试以来，用户数据一直呈上升趋势。刚上线的20~21号，日均GMV约为1.07亿，到圣诞节GMV达到1.2亿，元旦当日送礼的GMV达到1.5亿，这表明消费者对该功能的认可度不断提高。

材料| 能源（3条）

01． 铜专家表示，2025年铜价交易节奏可能是前低后高，2025H1受特朗普上台政策影响，市场存在担忧，价格可能突破低点；2025H2随着刺激政策带动需求，国内外基本面和宏观面有望共振，推动价格重心上移。中长期来看，从2024年到2029年，全球铜金矿产量新增量约400多万吨，而需求端增量超600万吨，未来几年矿供应整体偏紧，即便巴拿马矿恢复生产或供应增量在70~110万吨，也容易被冶炼产能消化，不会改变供应偏紧格局。

02． 锂分析师表示，以当前价格看，2025年1月到春节后价格较难下跌，若供给侧有情况还可能反弹。因为1月到春节后2月中，上游锂盐企业有减产计划，初步估计产量下降10%左右，且行业贸易商库存不多。3月碳酸锂可能有调整压力，但仍维持底部观点。一般Q1末Q2初价格有向上方向，若需求同比增长20%以上，Q2价格可能反弹，背后原因是结构性补库行情。

03． 螺纹钢分析师称，2024年11月螺纹钢有累库迹象，12月开始去库，钢厂因此相对谨慎，12月底至2025年1月钢材供应出现季节性下滑。货币宽松预期下，钢厂对2025年螺纹钢市场相对乐观，目前期货盘面上钢厂盈利约50元/吨左右，年后钢厂复产速度取决于原材料价格。

金融| 基建（2条）

01． 黄金专家表示，目前通胀预期的变化对黄金价格影响较大，若美国通胀预期继续上升或维持高位，可能支撑黄金价格。特朗普上台后的美国优先政策在2025Q1升温，市场预期美国经济表现更好、美元变强，且他可能压制通胀，使得通胀预期回升不持续，这对黄金不利。但美国优先政策难以持续，减税政策2025H1无法快速发挥效果，可能到2025Q4甚至明年年初才落地。而加关税和限制移民较早推出，会使市场通胀预期再次升温，黄金全年可能会涨到接近3000美元。

02． 美股专家表示，从历史对比和绝对估值来看，美股目前处于非常高的状态。如果美股再上涨，很可能会造成反复波动，这种波动可能会映射到美联储政策的变化上。例如，如果2025年纳指回落10%以上跌幅，可能会看到美联储官员给出偏鸽派表态来呵护市场，这是值得关注的情况。

A股精选三季报要点（5条）

01． 远翔新材2024年第三季度报告显示，公司营业收入为1.19亿元，同比增长6.91%；归属于上市公司股东的净利润为1369.91万元，同比增长31.38%。报告期内，公司回购股份，导致总资产和所有者权益分别下降3.31%和5.08%。公司经营活动产生的现金流量净额为2217.95万元，同比下降12.81%；投资活动产生的现金流量净额为1771.20万元，同比增长191.16%；筹资活动产生的现金流量净额为-6465.53万元，同比下降147.51%。

02．同有科技2024年第三季度业绩表现出色，营业收入达到3.04亿元，同比增长22.40%，净利润为3135.01万元，同比大幅增长141.73%。业绩增长主要得益于公司自主可控存储系统在重点行业核心业务场景的进一步铺陈，带动存储系统收入同比增长139.68%。同时，公司综合毛利率同比上升近10%，达到47.93%，毛利率的回升有效提升了毛利额和净利润。公司持续保持高强度研发投入，研发费用占营业收入比例超过18%，为产品性能和功能提升提供技术支持，并加速高端全闪新品的成熟和推广。此外，参股公司忆恒创源营业收入和净利润大幅增长，带动公司投资收益同比大幅增长。公司总资产达到19.31亿元，同比增长4.09%。

03．万隆光电2024年第三季度报告显示，公司第三季度营业收入为8810.89万元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润为453.39万元，同比增长459.87%。前三季度营业收入为2.63亿元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的净利润为1326.99万元，同比增长276.75%。报告期内，公司货币资金较年初减少62.19%，主要系闲散资金购买理财产品所致；交易性金融资产较年初增加322.93%，主要系购买理财产品增加所致。公司股东立安民投资因质押违约担保，其持有的部分公司股份被法院强制执行完毕及被司法拍卖完成过户。

04．欧圣电气2024年第三季度报告显示，公司业绩保持强劲增长态势。第三季度营业收入达5.67亿元，同比增长57.44%；归属于上市公司股东的净利润为8748.06万元，同比增长49.19%。年初至报告期末，公司营业收入和净利润分别达到13.06亿元和1.85亿元，同比增长56.14%和47.96%。公司主要产品市场需求旺盛，销售规模不断扩大，带动了公司整体业绩的增长。同时，公司经营活动产生的现金流量净额大幅增长164%，达到2.86亿元，主要得益于营收上升和客户回款显著。公司短期借款和应付票据分别同比增长195.2%和99.9%，主要由于企业发展需要，流动资金和采购规模增加。此外，公司马来西亚项目正在高速建设中，在建工程同比增长154.5%。

05．挖金客2024年第三季度营收2.65亿元，同比增长23.72%，归属于上市公司股东的净利润86.01万元，同比下降51.04%，主要原因是毛利率下降以及政府补助减少。公司本季度进行了一系列重要事项，包括收购壹通佳悦少数股权，使其成为全资子公司；以2亿元竞拍购置北京西城区房产；以及完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5.7元。截至报告期末，公司总资产12.41亿元，归属于上市公司股东的所有者权益6.94亿元，较上年末分别增长3.97%和下降16.70%。公司经营活动产生的现金流量净额为-6.46亿元，同比下降963.80%，主要原因是支付购置房产保证金以及理财赎回。

港美股精选会议摘要（5条）

01．中国春来（01969.HK）2024年年度业绩会：2024财年中国教育集团控股有限公司业绩稳健增长，收入达65.79亿元，同比增长17.1%；经调整净利润22.42亿元，同比增长7.9%。全日制在校生约27万人，同比增长9%，其中高等教育在校生22.4万人，同比增长12.5%。集团成员学校拥有3门国家级一流本科课程、102门省级一流本科课程和34个省级一流本科专业。报告期内新建产业学院13个，累计建设产业学院61个，校企合作数量增至3980家，为社会输送约7.5万名应用型人才。国际化办学持续推进，截至2024年10月，集团中国成员学校累计有7个专业通过英国高等教育质量保证署的验证，国际教育课程的新生人数同比增长超过100%。

02．Penguin Solutions， Inc． （PENG）2025年第一季度业绩电话会：2025财年第一季度，公司营收达3.41亿美元，同比增长24%，非GAAP每股收益为49美分，同比增长108%。非GAAP运营收入4100万美元，同比增长53%，运营利润率提升至12%。业务板块方面，先进计算营收1.77亿美元，同比增长49%；集成内存9700万美元，增长13%；优化LED 6700万美元，下降4%但利润率改善。财务状况上，非GAAP毛利率为30.8%，运营费用6400万美元，同比下降1%，运营活动现金流1400万美元。2025财年展望，先进计算全年营收预计同比增长10 - 25%，内存预计增长10 - 20%，LED预计持平至增长10%，非GAAP全年毛利率预计为32%±1个百分点，运营费用预计为2.75亿美元±1500万美元，稀释每股收益预计约为1.50美元±0.2美元。

03．Greenbrier Companies（GBX.N）业绩电话会：2025财年第一季度，Greenbrier营收达8.76亿美元，创首季纪录，净利润5500万美元，摊薄后每股收益1.72美元。总毛利率提升160个基点至19.8%，运营收入1.12亿美元，占营收12.8%。公司推进“更好地在一起”战略，合并制造和维护服务部门，提高运营效率。北美铁路交通预计回升，欧洲业务表现良好，巴西需求增长。第一季度交付6000辆新铁路车辆，租赁业务成果显著，资本市场团队完成首次交易。财务状况良好，流动性强劲，达5.49亿美元。公司致力于通过股息和股票回购向股东返还资本。2025财年营收、交付和利润率指引保持不变，资本支出指引有所调整。

04．MSC工业（MSM.US） 2025年第一季度业绩电话会：在2025财年第一季度的会议中，公司高层介绍了业绩概况、关键项目进展、宏观环境影响、未来增长信心、运营举措及财务结果。第一季度业绩超出预期，平均日销售额同比下降2.7%，好于预期，毛利率为40.7%。关键项目包括高接触解决方案增长、核心客户重新激活及OEM类别交叉销售加速。公司面临制造业指标收缩的压力，但对北美制造业前景保持乐观。运营举措涵盖销售运营优化和网络优化。财务方面，销售额为9.28亿美元，同比下降2.7%，每股收益0.83美元。公司预计第二财季平均日销售额同比下降3 - 5%，调整后的营业利润率预计在6.5 - 7.5%之间。

05．海伦特洛伊家电（HELE.US）2025年第三季度业绩电话会：公司第三季度业绩总体符合预期，尽管全球消费者支出谨慎，感冒流感季表现不佳，但田纳西州配送设施运行良好，预计实现劳动力效率目标。品牌重振进展顺利，特别是家庭和户外产品组合，销售额增长4.3%。战略举措成果显著，北美市场组织（NARML）组建受益，美国加权分销同比增长11%。同时，完成对Olive and June的收购，补充美容产品组合。然而，三家大型零售商破产对公司业务产生一定影响，导致库存高于预期。展望全年，预计净销售额在18.88亿至19.13亿美元之间，GAAP每股收益为4.60至5.20美元。

投资最困难的部分是要管理好自己的心性。他还用生动的比喻来描述短线投机和企业家创办公司的不同，指出短线投机好比与一头猪在摔跤，你很难赢，还会把自己弄得很脏，而企业家创办公司则像划火柴，需要耐心和智慧。

——王国斌